Năm 2024 chứng kiến sự suy giảm của thị trường đồng hồ Thụy Sĩ sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đầy thách thức đó, Rolex vẫn hiên ngang khẳng định vị thế dẫn đầu với doanh thu ước tính 11,6 tỷ USD, chiếm lĩnh 32% thị phần. Sự thống trị này không chỉ thể hiện sức mạnh thương hiệu vượt trội, mà còn minh chứng cho sức hút mãnh liệt của Rolex đối với giới mộ điệu toàn cầu, bất chấp những bất ổn kinh tế, địa chính trị và sự suy giảm nhu cầu tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.
Phân Tích Chi Tiết Thị Trường Đồng Hồ Thụy Sĩ 2024:
- Sự suy giảm chung:
- Báo cáo thường niên của LuxeConsult và Morgan Stanley chỉ ra rằng thị trường đồng hồ Thụy Sĩ năm 2024 đã chứng kiến sự suy giảm đáng kể sau giai đoạn tăng trưởng kỷ lục.
- Số liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ (FHS) cho thấy xuất khẩu đồng hồ giảm 3% so với năm trước, cho thấy dấu hiệu thị trường đang chững lại hoặc thậm chí bước vào giai đoạn suy thoái.
- Tổng doanh thu ước tính của 50 thương hiệu hàng đầu giảm từ 36,127 tỷ CHF xuống còn 35,258 tỷ CHF.
- Đáng chú ý, số lượng đồng hồ bán ra giảm mạnh, từ 16 triệu chiếc xuống chỉ còn 13 triệu chiếc, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành vi tiêu dùng.
- Sự thống trị của Rolex:
- Trong bối cảnh thị trường đầy biến động, Rolex vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu ước tính đạt 11,6 tỷ USD.
- Hãng chiếm lĩnh 32% thị phần, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh, khẳng định vị thế “ông vua” không thể lay chuyển.
- Rolex đóng vai trò chủ đạo trong nhóm “Big 4” (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille), nhóm này chiếm gần một nửa thị phần thị trường đồng hồ Thụy Sĩ.
- Xu hướng thị trường đáng chú ý:
-
- Sự phân cực rõ rệt: Các thương hiệu lớn tiếp tục mở rộng thị phần, trong khi các thương hiệu vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn.
- Phân khúc đồng hồ siêu sang (giá trên 50.000 CHF) vẫn hoạt động tốt, thậm chí tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm 84% mức tăng trưởng của ngành. Điều này cho thấy sự tập trung của người tiêu dùng vào các sản phẩm cao cấp, có giá trị sưu tầm.
- Các thương hiệu kết hợp đồng hồ và trang sức (như Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels) đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường, thu hút giới khách hàng thượng lưu.
- Sự trỗi dậy của các thương hiệu đồng hồ độc lập như F.P. Journe, H. Moser & Cie và MB&F, những thương hiệu này tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm đồng hồ.
- Tác động đến các tập đoàn lớn:
- Các tập đoàn lớn như LVMH, Richemont và Swatch Group đều chứng kiến sự suy giảm doanh số.
- Swatch Group chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với doanh thu ước tính giảm 14,6%, do sự suy giảm nhu cầu ở phân khúc tầm trung.
- LVMH, tập đoàn sở hữu các thương hiệu TAG Heuer, Hublot, Zenith và Bulgari, hiện đứng thứ năm với thị phần chưa đến 6%, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trong ngành.
- “Big 4” và sự bứt phá:
- Nhóm “Big 4” (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille) nắm giữ tổng cộng 47% thị phần, tăng mạnh từ mức 36,8% vào năm 2019, cho thấy sự tập trung quyền lực vào nhóm thương hiệu tư nhân này.
- 4 tập đoàn lớn (Swatch Group, Rolex Group, Richemont, Patek Philippe) kiểm soát hơn 75% tổng doanh thu ngành, cho thấy mức độ tập trung cao của thị trường.
- Các thương hiệu đáng chú ý:
- Cartier: Củng cố vững chắc vị thế của mình trên thị trường, đặc biệt là trong phân khúc đồng hồ kết hợp trang sức.
- Omega: Vẫn bám trụ vững vàng, dù tăng trưởng bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm chung của Swatch Group.
- Các thương hiệu độc lập: F.P. Journe, H. Moser & Cie, MB&F tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút giới sưu tầm đồng hồ.
Thị trường đồng hồ Thụy Sĩ năm 2024 đối mặt với nhiều thách thức, nhưng Rolex vẫn hiên ngang giữ vững ngôi vương. Sự phân cực thị trường, sự trỗi dậy của “Big 4” và sự phát triển của các thương hiệu độc lập là những xu hướng quan trọng định hình lại ngành công nghiệp đồng hồ.
